Tus clientes ven el avance y las minutas de su propio proyecto — nunca el resto de tu cartera. Dentro de tu equipo, cada rol ve y aprueba solo lo que le corresponde.
Y los permisos de un archivo compartido son difíciles de controlar por persona o por cliente.
Dentro de tu cuenta, los permisos son por rol — no hace falta configurar acceso proyecto por proyecto. Cada cliente entra a su propio portal, aislado por cuenta a nivel de base de datos, y ve únicamente el avance y las minutas de su proyecto.
Los roles de cuenta son propietario, administrador, director, gerente, consultor y el cliente en su portal. El permiso es por rol en toda la cuenta, no por estar asignado como gerente de ese proyecto en particular.
| Rol | Qué ve | Qué aprueba |
|---|---|---|
| Propietario | Toda la cartera, finanzas y facturación de la cuenta | Todo, incluidos extras fuera de alcance |
| Administrador | Toda la cartera y finanzas, salvo la facturación de la cuenta | Todo, incluidos extras fuera de alcance |
| Director | Toda la cartera | Horas, gastos y extras fuera de alcance |
| Gerente | Toda la cartera | Horas y gastos (no extras fuera de alcance) |
| Consultor | Solo los proyectos donde está asignado | Nada — carga horas y gastos para aprobación |
| Cliente (portal) | Solo el avance y minutas de su propio proyecto | Nada |
No. La aislación es a nivel de base de datos (Row-Level Security, probado con cuentas cruzadas), no solo un filtro en la pantalla — un cliente no puede acceder a datos de otro aunque intente forzar la URL.
El rol Consultor ya limita el acceso solo a los proyectos donde la persona está asignada — no ve el resto de tu cartera ni las aprobaciones internas de otros proyectos.
Sin límite en los planes Consultora y Consultora + IA. El portal de cliente no está disponible en el plan Equipo, pensado para equipos internos sin clientes externos.
Si hoy compartir avance con un cliente significa armar algo a mano, no necesitas otra carpeta compartida — necesitas un portal. 14 días gratis, sin tarjeta.
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